Rahim’in vefat etmesiyle Kara Ağaç’ta tüm dengeler altüst olur. Latif Bey, yapmış olduğu hamleyle Celal Ağa’yı zor bir durumun içine sokar. Çıkmaza giren Ömer’e, görmüş olduğu bir rüya yol gösterir. O yolun sonunda karşısında Sultan’ı bulur. Sultan, bir taraftan Osman Ağa ile ilgili açığa çıkan sırrın ağırlığıyla savaşırken öteki taraftan ise barajla ilgili kararını vermek suretiyle vicdanıyla baş başadır. Kara Ağaç, ya refah bulacak ya da kavga, herkesi içine alarak büyük bir yangına dönüşecektir.