Sultan’ın, Osman Ağa’nın vefatıyla ilgili söyledikleri ve Merdo’nun Latif Bey’e teslim edilmesi Ömer’i hayal kırıklığına uğratır. Merdo adım adım infaza götürülürken Ömer, onu kurtarmak için kendi yöntemleriyle hareket etmeye karar verir.

Sultan, babasının kendi eliyle yapmış olduğu beşikte beklenmedik bir gizeme rastlar. Bu gizemin peşine düştüğünde beşiğin daha büyük bir sırrın parçası bulunduğunu anlamış olur. İşin içinden çıkamayınca Sultan’ın yolu Asiye’ye düşer. Asiye bir taraftan büyük sırrı açığa çıkarmakla tehdit eden esrarengiz hanımla baş etmeye çalışırken öteki taraftan Sultan’ın sıkıntılı sorularına yanıt vermek zorundadır.

Ömer’le arası bozulan Celal Ağa, tek varisinin elinden kaydığını görmüş olduğu anda, tavrını değiştirir. Ömer’i kaybetmeyi göze alamayınca Latif Bey ile karşı karşıya gelir. Latif Bey, uğramış olduğu hakaretin karşısında o şekilde bir hamlede bulunur ki Kara Ağaç’ta dengeler sil baştan değişmiş olur.